2020年中国轻烃及氢能源产业市场运行战略研究及市场机遇分析预测

轻烃及氢能源行业主要产品现状：

（1）丙烯是重要的有机化工原料，丙烯的来源主要分为三类：炼厂催化、石脑油裂解，煤或者甲醇制烯烃以及丙烷脱氢等。主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸、异丙醇、正丁/辛醇以及丙酮等。在我国，丙烯大部分用于生产聚丙烯，还有部分用于生产环氧丙烷、丙烯腈等其他化工产品。目前的消费结构为：聚丙烯对丙烯的需求量约占总消费量的 70%，正丁/辛醇约占8%，环氧丙烷约占 7%，丙烯腈约占 6%，丙烯酸约占 4%，丙酮以及环氧氯丙烷等其他产品约占5%。近年来丙烯产能继续扩张，2019 年丙烯总产能增长至 3,725 万吨，总产量约为 3,300 万吨，丙烯自给率约为 90%。另一方面，我国丙烯的消费量稳步增长，需求量继续增加。从供需平衡情况来看，丙烯依然存在缺口。

（2）异辛烷是一种使用非常广泛的有机合成溶剂，可作为气相色谱分析标准稀释剂，在工业中，可作为农药、医药中间体及精细化工生产的原料。最主要用于添加到汽油中形成调和油，以提高油品品质，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃、无烯烃含量、无氧含量等优点。异辛烷在国内汽油质量升级中起到关键的作用，在未来汽油仍是主要燃料的时间内，异辛烷产品是不可或缺的。2019 年我国烷基化装置产能 2,354 万吨，且后期主营及炼化一体化自建烷基化装置仍处不断投产阶段。目前异辛烷生产企业以深加工企业为主，占比近 70%，但国有大型炼油企业开始积极自建异辛烷装置。

（3）甲乙酮又称丁酮，是一种性能优良，用途广泛的有机溶剂，可与多种烃类溶剂互溶，具有优异的溶解性和干燥特性，如用于润滑油脱蜡、涂料工业及多种树脂溶剂、植物油的萃取过程及精制过程的共沸精馏，同时还是制备医药、染料、洗涤剂、香料、抗氧化剂以及某些催化剂的中间体，合成抗脱皮剂甲基乙基酮肟、聚合催化剂甲基乙基酮过氧化物、阻蚀剂甲基戊炔醇等，在电子工业中用作集成电路光刻后的显影剂。我国甲乙酮总产能约 70 万吨/年，占全球总产能的 45%左右，产量超过国内自用，出口量增长迅速。

（4）氢气在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。在石油化工工业中，加氢裂化、加氢精制等工艺加工过程中均需用到氢气。

在电子微芯片的制造中，氢作为保护气之一可提高产品质量。氢作为清洁燃料，作为化石能源的替代物，可用于燃料电池、发电等领域，氢能产业内涵丰富，发展潜力巨大，各地政府纷纷出台氢能产业规划。2019 年 8 月，浙江省发展和改革委员会发布了《浙江省加快培育氢能产业发展的指导意见》，意见稿提出，浙江省计划于 2022 年突破氢能产业总产值规模百亿元大关，建成加氢站 30 座以上，推广氢燃料汽车 1,000 辆。2030 年实现氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。

产品价格及产业运行前景：

（1）丙烯的来源主要分为三类：炼厂催化、石脑油裂解，煤或者甲醇（MTO/MTP）制烯烃以及丙烷脱氢（PDH）等。往年石油原料路线丙烯的生产厂家主要集中在中石化、中石油以及中海油等大型国有企业。随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快推进，战略性新兴产业和国防科技工业的发展，制造业新模式、新业态的涌现，人口老龄化加剧以及消费需求个性化、高端化的转变，亟需绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品。我国石化和化学工业进入转型升级阶段，国家制定十三五规划，鼓励提高石油炼化一体化水平，从以生产成品油为主到拉长产业链，朝着“油化并举、油头化尾”的方向发展，将原油“吃干榨净”。

同时加快推进重大石化项目建设，国内涌现一大批大型炼化一体化项目，2019 年至 2022 年新增炼化产能约 2.3 亿吨，2019 年恒力石化、浙江石化一期等 2000 万吨级炼化装置相继投产，炼油产能过剩压力逐步传导至化工领域，丙烯产能迅速增加。此外，国家鼓励发展煤化工，煤制烯烃产能近五年年均增速超过 10%，至 2019 年，煤制烯烃在丙烯市场的占有率已达到 25%左右。

在丙烯市场方面，2019 年丙烯销售均价比去年均价低约 1140 元/吨，受丙烷采购成本下降，丙烯与丙烷价差比 2018 年同期缩小了 530 元/吨（汇率按 7 估算），宁波金发 2019 年 PDH 装置检修，2019 年丙烯销量比 2018 年同期销量少了约 1.7 万吨。

（2）异辛烷（烷基化油）主要用于增加汽油辛烷值，具有辛烷值高、雷德蒸气压低、挥发性低、不含氧、燃烧性和抗震性较好等诸多优点，且环保性能良好，是理想的高辛烷值汽油添加组分，

在美国广泛使用，欧洲逐渐推广。中国正加快汽油质量升级的步伐，2019 年开始，全国范围内将分阶段实施国 VI 汽油标准（国 VIA、国 VIB）。2019 年，我国汽油表观消费量约为 1.27 亿吨，以烷基化油 10%的比例计算，对异辛烷的需求大概在 1270 万吨，目前我国烷基化油占比仍偏低，实际消费量低于 1000 万吨。2019 年我国烷基化装置产能 2354 万吨，处于过剩状态，国内装置开工率不到 55%，有待于汽油质量进一步提高，若按照目前欧洲地区汽油中异辛烷平均含量 16%计算，中国汽油升级对异辛烷的需求量将接近每年 2,100 万吨。

另一方面，国有大型炼油企业开始积极自建异辛烷装置。根据卓创资讯预测，未来 5 年国内，主营及其炼化一体化自建烷基化装置，仍有近 800 万吨新增产能。例如，同位于宁波市的镇海炼化，新建 30 万吨/年烷基化装置于 2019 年 10 月 12 日建成，12 月 3 日开车成功，将对宁波金发2020 年异辛烷产品的销售造成负面影响。

第三，异辛烷装置以醚后碳四作为主要原材料，利用醚后碳四组分中的丁烯进行烷基化反应生成工业异辛烷。然而，近几年国内醚后碳四商品量增长放缓，除烷基化外，异构化、芳构化等装置皆需要醚后碳四原料供应。上游市场原材料供应的紧张状况将限制异辛烷产量的增长。未来，受新增烷基化产能影响，原料紧缺问题将进一步加剧。醚后碳四原料供应可能出现缺口，制约异辛烷产量的提升。

市场方面，2019 年异辛烷销售价格比去年均价低约 580 元/吨，扣除醚后 C4 采购成本下降因素，异辛烷与醚后 C4 价差比 2018 年同期缩小了约 70 元/吨；但受醚后 C4 采购量的减少影响，异辛烷产销量比 2018 年减小了约 6 万吨。

随着国内多套新建或者扩建装置的建成投产，我国甲乙酮生产能力稳步增长，至 2017 年达到高峰，目前中国已成为全球最大的甲乙酮生产国家，产能稳定在约 70 万吨/年，占据全球总产能的 45%。从全球消费地区分布格局来看，亚洲地区甲乙酮消费需求量最大，其中中国消费量占比最高，达到 29%，相对来说，产能仍旧过剩，但由于出口量的增加，对市场起到一定的稳定作用。

2019 年甲乙酮销售均价比 2018 年均价低约 590 元/吨，受醚后 C4 采购成本下降影响，甲乙酮与醚后 C4 价差比 2018 年只缩小了约 80 元/吨。

市场现状（包含区域市场）、市场竞争与供需格局格局（包含区域市场）、市场规模（包含区域市场）、市场前景（包含区域市场）、技术发展趋势分析、价格分析、进出口分析、使用情况及品牌占有率、企业竞争力与主要财务数据分析、相关政策法规与环境分析、投资策略、投资风险、风险规避、营销战略选择等多方面进行科学细致的分析。 本着“一心一意做研究，全神贯注为客户”的基本工作理念，为业内企业提供准确及时的市场数据分析，是业内企业重要的参考依据。调查报告是根据调查需求进行专属的市场调查，可分为：对标企业调查、商业模式调查、问卷调查、行业调查、竞争调查、销售渠道调查、产品调查等多种调查课题。 拥有专业的调查团队及庞大的顾问团队，结合多元化调查模式、专属的市场调查自建机制为不同领域、不同客户提供优质的市场调查，助力企业把控市场、洞悉市场、赢得市场先机。

2021-2027年中国氢能源行业市场监测及投资环境评估预测报告

第一章 氢能源行业发展概述

第一节 氢能源行业发展动态研究

第二节 氢能源行业经济指标分析

第三节 氢能源市场特点分析

第四节 氢能源行业发展周期特征分析

第二章 国际氢能源行业发展分析及预测

第一节 全球氢能源市场总体情况分析

一、全球氢能源行业发展特点

二、全球氢能源市场结构分析

三、全球氢能源行业发展分析

四、全球氢能源行业竞争格局

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲氢能源行业发展概况

2、欧洲氢能源市场结构及产销情况

3、2021-2027年欧洲氢能源行业发展前景预测

二、北美

1、北美氢能源行业发展概况

2、北美氢能源市场结构及产销情况

3、2021-2027年北美氢能源行业发展前景预测

三、日本

1、日本氢能源行业发展概况

2、日本氢能源市场结构及产销情况

3、2021-2027年日本氢能源行业发展前景预测

四、韩国

1、韩国氢能源行业发展概况

2、韩国氢能源市场结构及产销情况

3、2021-2027年韩国氢能源行业发展前景预测

五、其他国家地区

第三章 2015-2020年中国氢能源产业政策环境分析

第一节 国际氢能源行业相关政策法规

第二节 国际氢能源行业相关政策解读

第三节 中国氢能源行业相关政策法规

第四节 中国氢能源行业相关政策解读

第四章 2015-2020年中国氢能源行业运行状况监测分析

第一节 2015-2020年中国工业总产值分析

一、中国氢能源行业工业总产值分析

二、不同规模企业工业总产值分析

三、不同所有制企业工业总产值比较

第二节 2015-2020年中国氢能源行业总销售收入分析

一、中国氢能源行业总销售收入分析

二、不同规模企业总销售收入分析

三、不同所有制企业销售收入比较

第三节 2015-2020年中国氢能源行业利润总额分析

一、2015-2020年中国氢能源行业利润总额分析

二、不同规模企业利润总额比较分析

三、不同所有制企业利润总额比较分析

第四节 氢能源行业集中度分析

一、氢能源市场集中度分析

二、氢能源企业集中度分析

三、氢能源区域集中度分析

第五章 中国氢能源市场分析

第一节 氢能源市场现状分析及预测

一、2015-2020年中国氢能源市场规模分析

二、2021-2027年中国氢能源市场规模预测

第二节 氢能源产品产能分析及预测

一、2015-2020年中国氢能源产能分析

二、2021-2027年中国氢能源产能预测

第三节 氢能源产品产量分析及预测

一、2015-2020年中国氢能源产量分析

二、2021-2027年中国氢能源产量预测

第四节 氢能源市场需求分析及预测

一、2015-2020年中国氢能源市场需求分析

二、2021-2027年中国氢能源市场需求预测

第六章 中国氢能源行业产业链发展状况及前景趋势分析

第一节 氢能源行业产业链简介

一、氢能源行业产业链结构分析

二、氢能源行业产业链分布情况

第二节 氢能源行业产业链上游分析

一、上游行业发展现状分析

二、上游行业供给现状分析

三、上游行业竞争格局分析

四、上游行业发展趋势分析

第三节 氢能源行业产业链下游分析

一、下游行业发展现状分析

二、下游行业市场需求分析

三、下游行业消费结构分析

四、下游行业发展前景分析

第七章 2015-2020年中国氢能源行业发展概况

第一节 2015-2020年中国氢能源行业发展态势分析

第二节 2015-2020年中国氢能源行业发展特点分析

第三节 2015-2020年中国氢能源行业市场供需分析

第四节 2015-2020年中国氢能源行业价格分析

第八章 2015-2020年中国氢能源行业整体运行状况

第一节 2015-2020年氢能源行业产销分析

第二节 2015-2020年氢能源行业盈利能力分析

第三节 2015-2020年氢能源行业偿债能力分析

第四节 2015-2020年氢能源行业营运能力分析

第九章 2015-2020年中国氢能源进出口数据监测

第一节 我国氢能源产品进口分析

一、2015-2020年进口总量分析

二、2015-2020年进口结构分析

三、2015-2020年进口区域分析

第二节 我国氢能源产品出口分析

一、2015-2020年出口总量分析

二、2015-2020年出口结构分析

三、2015-2020年出口区域分析

第三节 我国氢能源产品进出口预测

一、2015-2020年进口分析

二、2015-2020年出口分析

三、2021-2027年氢能源进口预测

四、2021-2027年氢能源出口预测

第十章 2015-2020年中国氢能源产业行业重点区域运行分析

第一节 2015-2020年华东地区氢能源产业行业运行情况

第二节 2015-2020年华南地区氢能源产业行业运行情况

第三节 2015-2020年华中地区氢能源产业行业运行情况

第四节 2015-2020年华北地区氢能源产业行业运行情况

第五节 2015-2020年西北地区氢能源产业行业运行情况

第六节 2015-2020年西南地区氢能源产业行业运行情况

第七节 2015-2020年东北地区氢能源产业行业运行情况

第十一章 中国氢能源行业市场竞争格局分析

第一节 氢能源行业主要竞争因素分析

第二节 氢能源企业国际竞争力比较

第三节 氢能源行业竞争格局分析

一、氢能源行业集中度分析

二、氢能源行业竞争程度分析

第四节 氢能源行业竞争策略分析

一、通胀紧缩对行业竞争格局的影响

二、2015-2020年氢能源行业竞争策略分析

三、2021-2027年氢能源行业竞争格局展望

第十二章 氢能源国内主要企业经营策略分析

第一节 企业一

第二节 企业二

第三节 企业三

第四节 企业四

第五节 企业五

第十三章 2021-2027年氢能源行业前景展望与趋势预测

第一节 氢能源行业投资价值分析

 一、2021-2027年国内氢能源行业盈利能力分析

二、2021-2027年国内氢能源行业偿债能力分析 

三、2021-2027年国内氢能源产品投资收益率分析预测

四、2021-2027年国内氢能源行业运营效率分析

第二节 2021-2027年国内氢能源行业投资机会分析 

第三节 2021-2027年国内氢能源行业投资热点及未来投资方向分析

一、产品发展趋势

二、价格变化趋势

三、用户需求结构趋势

第四节 2021-2027年国内氢能源行业未来市场发展前景预测

一、市场规模预测分析

二、市场结构预测分析

三、市场供需情况预测

第十四章 2021-2027年氢能源行业投资战略研究

第一节 氢能源行业投资现状分析

一、氢能源行业投资壁垒分析

二、氢能源行业投资现状分析

第二节 2021-2027年氢能源行业投资风险分析

一、氢能源行业宏观经济风险

二、氢能源行业政策风险分析

三、氢能源行业产业链风险分析

四、氢能源行业市场风险分析

五、氢能源行业经济管理风险

六、氢能源行业其他风险分析

第三节 2021-2027年氢能源行业投资前景分析

一、氢能源行业投资环境分析

二、氢能源行业盈利水平分析

三、氢能源行业投资潜力分析

第四节 2021-2027年氢能源行业投资策略建议

一、氢能源行业投资战略规划

二、氢能源行业投资领域分析

三、氢能源行业产品创新策略

四、氢能源行业营销策略分析

第五节  对项目投资建议

致力于“为企业战略决策提供专业&权威行业报告、调查报告、项目可行性报告、专项调查、商业计划书、研究报等报告课题”的专业咨询顾问机构，同是国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证、ISO9001质量体系认证单位。经过多年的发展和开拓， 已成为中国国内领先的多元化信息服务提供商之一，与政府部门、行业协会（第三方媒介、高校、科研院所）、各领域专家顾问和业内资深人士建立了实效共通的战略关系，积累了大量行业研究和市场调研工作的专业经验，形成了 独特的专业研究模型和科学分析方法。

项目可行性报告&商业计划书

   公司拥有10余年项目可行性报告&商业计划书撰写经验，拥有一批高素质编写团队，卓立打造一流的可行性研究报告服务平台为各界提供专业可行的报告。

项目可行性报告&商业计划书用途

1、企业投融资

此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

2、项目立项

此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，国家发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

3、银行贷款申请

商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。

4、申请进口设备免税

主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、外资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

5、境外投资项目核准

企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。

6、政府资金项目申报

企业为获得政府的无偿资助，需要对公司项目进行策划、设计、技术创新、技术规划等，编写的可行性研究报告包含管理团队、技术路线、方案、财务预测等，是政府无偿资助的项目申报的主要依据。

项目可行性报告分类

可行性研究报告分为：政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 

（1）审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；具体概括为：政府立项审批，产业扶持，中外合作、股份合作、组建公司、征用土地。

（2）融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、申请高新技术企业等各类可行性报告。

国统调查报告网（即 公司）以专业的服务理念、完善的售后服务体系为各界提供精准、权威的项目可行报告。

【报告说明】

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

商业计划书

商业计划书撰写目的

商业策划书，也称作商业计划书，目的很简单，它就是创业者手中的武器，是提供给投资者和一切对创业者的项目感兴趣的人，向他们展现创业的潜力和价值，说服他们对项目进行投资和支持。因此，一份好的商业计划书，要使人读后，对下列问题非常清楚： 

1、公司的商业机会；

2、创立公司，把握这一机会的进程 ；

3、所需要的资源；

4、风险和预期回报；

5、对你采取的行动的建议；

6、行业趋势分析。

撰写商业计划书的七项基本内容

一、项目简介

二、产品/服务

三、开发市场

四、竞争对手

五、团队成员

六、收入

七、财务计划

商业策划书用途

1、沟通工具

2、管理工具

3、承诺工具

【报告说明】

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

项目可行性报告用途

1、企业投融资

此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

2、项目立项

此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，国家发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

3、银行贷款申请

商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。

4、申请进口设备免税

主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、外资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

5、境外投资项目核准

企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。

6、政府资金项目申报

企业为获得政府的无偿资助，需要对公司项目进行策划、设计、技术创新、技术规划等，编写的可行性研究报告包含管理团队、技术路线、方案、财务预测等，是政府无偿资助的项目申报的主要依据。

项目可行性报告分类

可行性研究报告分为：政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 

（1）审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；具体概括为：政府立项审批，产业扶持，中外合作、股份合作、组建公司、征用土地。

（2）融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、申请高新技术企业等各类可行性报告。

国统调查报告网（即 公司）以专业的服务理念、完善的售后服务体系为各界提供精准、权威的项目可行报告。

商业计划书

商业计划书撰写目的

商业策划书，也称作商业计划书，目的很简单，它就是创业者手中的武器，是提供给投资者和一切对创业者的项目感兴趣的人，向他们展现创业的潜力和价值，说服他们对项目进行投资和支持。因此，一份好的商业计划书，要使人读后，对下列问题非常清楚： 

1、公司的商业机会；

2、创立公司，把握这一机会的进程 ；

3、所需要的资源；

4、风险和预期回报；

5、对你采取的行动的建议；

6、行业趋势分析。

撰写商业计划书的七项基本内容

一、项目简介

二、产品/服务

三、开发市场

四、竞争对手

五、团队成员

六、收入

七、财务计划

商业策划书用途

1、沟通工具

2、管理工具

3、承诺工具